게시일: 2025년 6월 4일
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일진전기 (103590) 기업 분석 - 초고압 케이블 수주로 실적 호조…전력 인프라 투자 수혜주로 부상
목차
- 기업 개요 및 역사
- 사업 모델 및 주력 제품
- 산업 및 시장 분석
- 재무 현황 및 최근 실적
- 경쟁력 및 리스크 요인
- 최신 뉴스 및 향후 전망
- 투자 매력도 분석
- 결론
- 관련 링크 및 경쟁 기업 정보
1. 기업 개요 및 역사 - 송배전 핵심 기자재 기업
일진전기는 1968년 설립되어, 송배전 관련 전력설비를 전문으로 제조하는 기업입니다. 주요 제품으로는 전력케이블, 초고압 변압기, 개폐기류 등이 있으며, 국내외 송전망 구축 및 노후 교체 수요에 맞춰 안정적인 수요 기반을 확보하고 있습니다. 일진그룹 계열사로, 코스피 시장에 상장되어 있습니다.
2. 사업 모델 및 주력 제품
- 전력케이블(Power Cable): 송전 및 배전용 케이블 – 매출 비중 약 60%
- 변압기(Transformer): 초고압 및 특수 변압기 – 매출 비중 약 25%
- 개폐기류(Switchgear): 변전소 및 산업설비용 – 매출 비중 약 15%
B2G(정부 발주) 및 B2B(발전사, EPC사) 중심의 수주형 모델로 운영되고 있습니다.
3. 산업 및 시장 분석
에너지 전환과 노후 전력 인프라 교체 수요가 맞물리면서, 송배전 기자재 산업은 중장기적으로 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 재생에너지 확대에 따른 전력망 보강 필요성과, 글로벌 탄소중립 정책 속 수요가 확대 중입니다. 정부 주도 SOC 예산 확대는 수혜 요인입니다.
4. 재무 현황 및 최근 실적
| 연도 | 총수익(억원) | 순이익(억원) | EPS(원) | 총자산(억원) | 총부채(억원) | 자기자본(억원) | PER | PBR | ROE(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,485 | 171 | 723 | 6,198 | 2,813 | 3,385 | 9.9 | 0.50 | 5.0% |
| 2023 | 4,943 | 140 | 600 | 5,853 | 2,764 | 3,089 | 11.1 | 0.48 | 4.5% |
| 2022 | 4,221 | 115 | 493 | 5,504 | 2,661 | 2,843 | 13.0 | 0.47 | 4.0% |
| 2021 | 3,878 | 97 | 417 | 5,307 | 2,593 | 2,714 | 15.3 | 0.46 | 3.6% |
| 2020 | 3,511 | 65 | 279 | 5,104 | 2,510 | 2,594 | 17.6 | 0.44 | 2.5% |
※ 출처: 전자공시시스템(DART)
5. 경쟁력 및 리스크 요인
📌 경쟁력
- 국내 송배전 기자재 시장의 안정적인 점유율
- 기술력을 바탕으로 한 고부가제품 공급 가능
- 정부 발주 기반의 안정적 수주 구조
⚠️ 리스크 요인
- 구리 등 원자재 가격 변동에 따른 수익성 리스크
- 공공 발주 축소 시 실적 영향 가능성
- 국내 수요 의존도가 높아 해외 확장성 제한
6. 최신 뉴스 및 향후 전망
- 2025년 5월: 한전과 500억 원 규모 송전 케이블 공급 계약 체결 출처: 이데일리
- 2025년 5월: 태국 전력청과 3년간 공급 MOU 체결 출처: 한국경제
- 2025년 4월: 친환경 절연 가스 적용 변압기 제품 상용화 출처: 머니투데이
7. 투자 매력도 분석
일진전기는 전력 인프라 구축 및 보강 수요에 따라 중장기 성장 기반이 탄탄한 기업입니다. 최근 실적 개선과 함께 밸류에이션도 합리적인 수준으로 평가되며, 배당 정책과 기술 기반 제품군 다각화도 투자 매력을 높이는 요소입니다. 다만 단기적으로는 원자재 변동성 및 공공 예산에 민감한 구조입니다.
8. 결론
일진전기는 전력설비 전문 기업으로, 정부 발주 기반 수요와 재생에너지 확산에 따른 성장성이 존재합니다. 안정적인 재무구조와 기술 기반 제품력은 장기적 투자 관점에서 긍정적으로 평가되며, 에너지 인프라 섹터에 대한 관심이 높아지는 시점에 주목할 만한 종목입니다.
9. 관련 링크 및 경쟁 기업 정보
http://www.iljin.co.kr/